CRM Leads: capta, sigue y convierte a tus futuros alumnos
Cómo funciona CRM Leads en Badgie: de dónde entran los contactos, el embudo por estados en Kanban, la ficha de cada lead, la importación de CSV, las clases de prueba y la conversión a alumno.
7 min de lecturaPrincipianteActualizada el 2 de octubre de 2026
Respuesta rápida
CRM Leads es el embudo de captación de Badgie: reúne en un solo tablero a todas las personas interesadas en tu club, vengan de un formulario, de tu landing, del directorio de Badgie, de redes o de una importación, y te deja moverlas por estados (Pendiente, Contactado, Interesado, Prueba reservada, Venta realizada, Matriculado…) hasta que se convierten en alumnos.
En esta guía
Dónde está
- Web: menú lateral Dashboard → CRM Leads. Una bolita roja en el menú indica cuántos leads siguen en Pendiente.
- Agente IA (Super Coach): resume tus leads, propone moverlos de estado, añadir notas, crearlos o convertirlos en alumnos.
No hay pantalla de leads en las apps móviles; se usa desde el panel web, también en el navegador del móvil.
Paso a paso: trabajar tus leads
- Entra en Dashboard → CRM Leads. La vista Kanban muestra una columna por estado.
- Para dar de alta un contacto que te llega por teléfono o en persona, pulsa Añadir lead, rellena el nombre y un email o teléfono, elige el Origen del lead y pulsa Crear lead.
- Para subir una lista, pulsa Importar CSV (admite CSV, XLSX o XLS con la primera fila de encabezados). Los leads entran en Pendiente.
- Pulsa una tarjeta para abrir la ficha: datos de contacto (con Editar), comentarios, datos personalizados, atribución (creado, último toque, UTM, landing) y las pestañas Timeline y Notas.
- Cambia el estado desde Estado del lead en la ficha o arrastrando la tarjeta a otra columna. Escribe en Notas cada llamada o conversación.
- Usa los filtros Origen, Estado y Sólo fríos (leads sin tocar desde hace 7 días o más) para decidir a quién llamar hoy.
Vistas, estados y orígenes
- Kanban: columnas por estado, con arrastrar y soltar.
- Grupos: los estados plegables con su número de leads, útil para ver el embudo.
- Lista: tabla con Nombre, Origen, Contacto, Score, Estado y Último toque.
Estados por defecto: Pendiente, Contactado, Interesado, Prueba reservada, No interesado (perdido), Venta realizada y Matriculado (ganados) y Baja club. Cada club puede ajustar sus fases en Configuración, donde también se definen campos personalizados.
Orígenes que Badgie registra solos: formularios de insignia e info-insignia, landing de la escuela, directorio de Badgie, web del club, Instagram, Facebook, referidos, importaciones y altas manuales, entre otros.
Clases de prueba y conversión a alumno
Mover un lead a Prueba reservada marca en el embudo que tiene una clase de prueba. Cuando Badgie activa para el club la operativa de captación, el agente puede además reservar la prueba en un grupo y fecha concretos, enviar un recordatorio por WhatsApp el día anterior o el mismo día y registrar si asistió o no vino.
La conversión a alumno la hace el agente IA con tu aprobación: crea la ficha del alumno a partir del lead, lo pasa a Matriculado y lleva al expediente los informes de la prueba. Si el lead tiene móvil, puede enviarle por WhatsApp sus datos de acceso a la app.
Con el agente IA
- «¿Cuántos leads nuevos tengo esta semana y cuáles están fríos?»
- «Pasa a Lucía a Contactado y anota que la llamé hoy.»
- «Crea un lead con Marta, teléfono…, interesada en el grupo de adultos.»
- «Convierte en alumno a Sofía, que ya ha hecho la prueba.»
Las acciones que cambian datos se proponen y se ejecutan cuando las apruebas.
Preguntas frecuentes
¿Los leads cuentan como alumnos de mi plan?
No. Un lead es un contacto interesado; solo pasa a ser alumno cuando lo conviertes.
¿Puedo borrar un lead?
Sí, los que entran por formulario o alta manual se pueden borrar desde su ficha. Los que vienen del directorio de Badgie no se borran; muévelos a No interesado.
¿El buscador busca por email?
El buscador filtra por nombre. Para encontrar un email, usa la vista Lista o pregúntale al agente.
¿Puedo tener varios embudos?
Sí. Si el club tiene más de un pipeline, aparece un selector Pipeline para ver uno o todos.