CRM Leads: acquisisci, segui e converti i tuoi futuri allievi
Come funziona CRM Leads in Badgie: da dove arrivano i contatti, il funnel per stati in Kanban, la scheda di ogni lead, l'importazione CSV, le lezioni di prova e la conversione in allievo.
7 min di letturaPrincipianteAggiornata il 2 ottobre 2026
Risposta rapida
CRM Leads è il funnel di acquisizione di Badgie: riunisce in un'unica bacheca tutte le persone interessate al tuo club, che arrivino da un modulo, dalla tua landing, dalla directory di Badgie, dai social o da un'importazione, e ti permette di spostarle tra gli stati (In attesa, Contattato, Interessato, Prova prenotata, Vendita conclusa, Iscritto…) finché diventano allievi.
In questa guida
Dove si trova
- Web: menu laterale Dashboard → CRM Leads. Un pallino rosso nel menu indica quanti lead sono ancora In attesa.
- Agente IA (Super Coach): riassume i tuoi lead e propone di cambiarne lo stato, aggiungere note, crearli o convertirli in allievi.
Nelle app mobili non c'è una schermata dei lead; si usa dal pannello web, anche nel browser del cellulare.
Passo dopo passo: lavorare i lead
- Vai su Dashboard → CRM Leads. La vista Kanban mostra una colonna per stato.
- Per registrare un contatto arrivato per telefono o di persona, premi Aggiungi lead, inserisci il nome e un'email o un telefono, scegli l'Origine del lead e premi Crea lead.
- Per caricare un elenco, premi Importa CSV (accetta CSV, XLSX o XLS con la prima riga di intestazioni). I lead entrano come In attesa.
- Premi una scheda per aprirla: contatti (con Modifica), commenti, campi personalizzati, attribuzione (creato, ultimo contatto, UTM, landing) e le schede Timeline e Note.
- Cambia lo stato da Stato del lead nella scheda oppure trascinando la scheda in un'altra colonna. Registra in Note ogni chiamata o conversazione.
- Usa i filtri Origine, Stato e Solo freddi (lead non contattati da 7 giorni o più) per decidere chi chiamare oggi.
Viste, stati e origini
- Kanban: colonne per stato, con trascinamento.
- Gruppi: gli stati comprimibili con il numero di lead, utile per vedere il funnel.
- Lista: tabella con Nome, Origine, Contatto, Score, Stato e Ultimo contatto.
Stati predefiniti: In attesa, Contattato, Interessato, Prova prenotata, Non interessato (perso), Vendita conclusa e Iscritto (vinti) e Uscito dal club. Ogni club può adattare le sue fasi in Impostazioni, dove si definiscono anche i campi personalizzati.
Origini che Badgie registra da solo: moduli di badge e info-badge, landing della scuola, directory di Badgie, sito del club, Instagram, Facebook, segnalazioni, importazioni e inserimenti manuali, tra gli altri.
Lezioni di prova e conversione in allievo
Spostare un lead in Prova prenotata segna nel funnel che ha una lezione di prova. Quando Badgie attiva per il club il flusso di acquisizione, l'agente può anche prenotare la prova in un gruppo e una data precisi, inviare un promemoria via WhatsApp il giorno prima o il giorno stesso e registrare se si è presentato o no.
La conversione in allievo la fa l'agente IA con la tua approvazione: crea la scheda dell'allievo a partire dal lead, lo porta a Iscritto e sposta nel fascicolo i report della prova. Se il lead ha un cellulare, può inviargli via WhatsApp le credenziali dell'app.
Con l'agente IA
- «Quanti lead nuovi ho questa settimana e quali sono freddi?»
- «Sposta Lucía in Contattato e annota che l'ho chiamata oggi.»
- «Crea un lead per Marta, telefono…, interessata al gruppo adulti.»
- «Converti Sofía in allieva, ha già fatto la prova.»
Le azioni che modificano i dati vengono proposte ed eseguite quando le approvi.
Domande frequenti
I lead contano come allievi del mio piano?
No. Un lead è un contatto interessato; diventa allievo solo quando lo converti.
Posso eliminare un lead?
Sì, quelli arrivati da un modulo o inseriti a mano si eliminano dalla scheda. Quelli della directory di Badgie non si eliminano; spostali in Non interessato.
La ricerca trova anche le email?
La ricerca filtra per nome. Per trovare un'email usa la vista Lista o chiedi all'agente.
Posso avere più funnel?
Sì. Se il club ha più di una pipeline, compare un selettore Pipeline per vederne una o tutte.